GERAR RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS – RPS Caminho do menu: Operação>Nota Fiscal Eletrônica>Emitir Recibo Provisório de Serviços (RPS) 1. Defina a busca das informações das operações a serem emitidas através do “Número do Cliente“, ”Data da Operação” ou ”Número da Operação 2. Marque a opção “Emitir um RPS por Operação?”, se necessário 3. Preencha o … Leia mais →

GERAR ARQUIVO RELATO Caminho do menu: Operação>Interfaces>Gerar arquivo para SERASA Relato (Novo Layout) 1. Defina o período dos lançamentos 2. Selecione a(s) carteira(s), se for o caso 3. Indique o caminho para geração da remessa 4. Clique no botão “Exportar” « Voltar

GERAR LANÇAMENTOS CONTÁBEIS Caminho do menu: Operação>Interfaces>Gerar Lançamentos Contábeis 1. Defina o período dos lançamentos 2. Entre com os demais parâmetros para geração dos lançamentos contábeis 3. Selecione os tipos de lançamentos a serem exportados na sessão “Gerar lançamentos referentes a” 4. Selecione a opção “Gerar Lançamentos de Estorno“, se necessário 5. Escolha o “Tipo de … Leia mais →

GERAR CRÉDITO NA CONTA CLIENTE Caminho do menu: Operação>Aquisição>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Selecione a operação desejada cujo o status seja “Aberta” 2. Clique no botão “Regressar” 3. No quadrante “Gerar Crédito na Conta Cliente?“ marque a caixa sinalizada com um “X” do lado direito da tela 4. Preencha os dados do crédito 5. Tecle … Leia mais →

DUPLICATA Caminho do menu: Carteira>Check List de Documentos 1. Faça a busca pelo(s) documento(s) através de alguma das opções de filtro 2. Selecione o documento no grid clicando sobre o mesmo 3. Clique no botão “Alterar” 4. Atualize as informações do quandrante “Check List” 5. Clique no botão “Confirmar”   TERMO DE CESSÃO / NOTA … Leia mais →

EXPORTAR OPERAÇÕES Caminho do menu: Operação>Interfaces>Exportar Operações 1. Preecnha os dados para seleção das operações que serão exportadas 2. Clique no botão “Renovar” 3. Selecione as operações a serem exportadas 4. Indique o caminho onde será salvo o arquivo de operações 5. Clique no botão “Exportar” « Voltar

EXCLUIR OPERAÇÃO Caminho do menu: Operação>Aquisição>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Selecione a operação desejada cujo status esteja definido como “Aberta” 2. Clique no botão “Excluir” 3. Responda “Sim” para a pergunta “Deseja excluir esta operação?” « Voltar

ENVIAR DOCUMENTOS E RELATÓRIOS POR E-MAIL 1. Na tela do respectivo relatório ou documentação de operação, procure na parte inferior da tela pelo botão “Enviar por E-mail” 2. Clique no botão “Enviar por E-mail” 3. Informe na tela de envio de e-mail os endereços eletrônicos das pessoas que receberão a cópia do e-mail, se necessário … Leia mais →

ENVIAR DADOS PARA CONVERSÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Caminho do menu: Operação>Nota Fiscal Eletrônica>Controlar RPSs Emitidos e Convertidos em NF-e 1. Localize os RPSs com situação “Não Gerado” 2. Selecione os RPSs que serão enviados para conversão em NF-e 3. Informe o diretório de gravação do arquivo de RPS no campo “Diretório de Arquivos RPS:” 4. … Leia mais →

EMITIR TERMO DE CESSÃO Caminho do menu: Operação>Relatórios>Emitir Termo de Cessão (Ctrl + F6) 1. Insira os dados para seleção das informações do termo de cessão 2. Na guia “Documentos do Word” marque a opção “Termo de Cessão” 3. Indique o caminho do arquivo do termo de cessão 4. Clique no botão “Visualizar” « Voltar

EMITIR RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS Caminho do menu: Operação>Documentos Fiscais>Emitir Recibo Provisório de Serviços (RPS) 1. Defina a busca das informações das operações a serem emitidas através do “Número do Cliente“, “Número da Operação” ou “Data da Operação” 2. Marque a opção “Emitir um RPS por Operação?”, se necessário 3. Selecione o município 4. Preencha … Leia mais →

EMITIR RESULTADO DE AQUISIÇÕES Caminho do menu: Operação>Relatórios>Emitir Resumo de Aquisições no Período 1. Na quadrante “Seleção” preencha os filtros para seleção dos dados a serem impressos 2. Defina a “Situação” e “Tipo” das operações 3. Marque a opção “Imprmir Totais por Tipo de Documento?“, se necessário 4. Clique no botão “Visualizar” para ter o relatório … Leia mais →