EMITIR NOTIFICAÇÃO DE PROTESTO Caminho do menu: Carteira>Relatórios>Emitir Notificação de Protesto/Carta de Anuência 1. Localize o documento em cartório através das opções de busca disponíveis na tela 2. Selecione o documento clicando sobre a coluna posicionada ao lado do campo “Documento“, preenchendo-a com ‘»’ 3. Selecione a opção “Notificação de Protesto” 4. Indique o diretório onde … Leia mais →

EMITIR EXTRATO POR VENCIMENTO Caminho do menu: Carteira>Relatórios>Extrato da Carteira Detalhado>Emitir Extrato por Vencimento (Ctrl + F10) 1. Entre com os parâmetros para seleção dos dados em cada guia da tela 2. Clique no botão “Visualizar” « Voltar  

EMITIR EXTRATO POR RECEBIMENTO Caminho do menu: Carteira>Relatórios>Extrato da Carteira Detalhado>Emitir Extrato por Recebimento (Ctrl + F11) 1. Entre com os parâmetros para seleção dos dados em cada guia da tela 2. Clique no botão “Visualizar” « Voltar  

EMITIR EXTRATO POR QUITAÇÃO Caminho do menu: Carteira>Relatórios>Extrato da Carteira Detalhado>Emitir Extrato por Quitação (Ctrl + F12) 1. Entre com os parâmetros para seleção dos dados em cada guia da tela 2. Clique no botão “Visualizar” « Voltar  

EMITIR EXTRATO POR GERENTE Caminho do menu: Carteira>Relatórios>Extrato da Carteira Detalhado>Emitir Extrato por Gerente (Ctrl + F9) 1. Entre com os parâmetros para seleção dos dados em cada guia da tela 2. Clique no botão “Visualizar” « Voltar

EMITIR EXTRATO POR SACADO Caminho do menu: Carteira>Relatórios>Extrato da Carteira Detalhado>Emitir Extrato por Sacado (Ctrl + F8) 1. Entre com os parâmetros para seleção dos dados em cada guia da tela 2. Clique no botão “Visualizar” « Voltar

EMITIR EXTRATO POR CLIENTE Caminho do menu: Carteira>Relatórios>Extrato da Carteira Detalhado>Emitir Extrato por Cliente (Ctrl + F7) 1. Entre com os parâmetros para seleção dos dados em cada guia da tela 2. Clique no botão “Visualizar” « Voltar

EMITIR EXTRATO DE CHEQUES DEVOLVIDOS POR CLIENTE Caminho do menu: Carteira>Relatórios>Emitir Extrato de Cheques Devolvidos por Cliente 1. Selecione as opções para primeira e segunda ordenação 2. Escolha o tipo de relatório 3. Entre com os parâmetros para seleção das informações 4. Clique no botão “Visualizar” « Voltar

EMITIR LISTAGEM DE DOCUMENTOS ADQUIRIDOS NO PERÍODO Caminho do menu: Carteira>Relatórios>Extratos da Carteira Detalhados Os extratos detalhados da carteira por: Cliente Sacado Operador Vencimento Recebimento Quitação Possuem em suas opções de filtro o campo “Data de Emissão“, que representa a data em que o documento foi adquirido. Utilizando as demais combinações de filtro é possível obter … Leia mais →

EMITIR APURAÇÃO DE SALDOS NO PERÍODO Caminho do menu: Carteira>Relatórios>Emitir Apuração de Saldos no Período 1. Selecione o formato clicando no botão “Apuração Novo Formato” para o formato mais atual do relatório, ou utilize as opções da tela inicial para manter o formato antigo 2. Entre com os dados necessários à seleção dos dados 3. … Leia mais →

APURAÇÃO DE LUCRO LÍQUIDO SOBRE DOCUMENTOS QUITADOS Caminho do menu: Operação>Relatórios>Emitir Apuração de Lucro Líquido Sobre Documentos Quitados 1. Selecione o tipo de operação 2. Escolha o tipo de documento 3. Informe os demais dados para seleção dos documentos 4. Clique em “Visualizar” « Voltar

DEVOLVER DOCUMENTO Caminho do menu: Carteira>Receber/Registrar Pendências (Alt + F8) 1. Localize o documento a ser devolvido através das opções de busca disponíveis na tela 2. Selecione o documento clicando sobre a respectiva linha em que se encontra 3. Clique no botão “Devolver” 4. Entre com os dados para devolução 5. Na tela de devolução … Leia mais →