EMTIR LISTAGEM DE CLIENTES Caminho do menu: Operação>Clientes>Emitir Listagem Listagem de Clientes (Por Vencimentos Contratuais) 1. Entre com os dados da busca das informações do(s) cliente(s) 2. Clique no botão “Visualizar” para gerar a listatem em tela, ou “Gerar Planilha Excel” para gerar um arquivo no formato excel « Voltar

MODO WORD Caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Selecione a operação desejada 2. Clique no botão “Aditivo” 3. Clique na guia “Declaração para IOF” 4. Marque a opção “Imprimir Declaração para IOF, para Clientes Optante pelo Simples?” 5. Indique o caminho do arquivo da declaração de IOF para impressão no modo word 6. … Leia mais →

MODO WORD Caminho do menu: Operação>Relatórios>Emitir Cópia de Duplicatas por Operação 1. Entre com os dados da busca das informações da(s) operação(ões) 2. Selecione o modo de impressão “WORD” 3. Indique o caminho do arquivo da duplicata para impressão no modo word 4. Clique no botão “Visualizar”   MODO GRÁFICO Caminho do menu: Operação>Relatórios>Emitir Cópia de … Leia mais →

MODO WORD Caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Selecione a operação desejada 2. Clique no botão “Aditivo” 3. Clique na guia “Carta de Recompra” 4. Marque a opção “Imprimir Carta de Recompra” 5. Selecione  o tipo de carta 6. Indique o caminho do arquivo da carta para impressão no modo word … Leia mais →

CALCULAR OPERAÇÕES Caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Selecione a operação desejada 2. Clique no botão “Documentos” 3. Selecione o sacado a ser consultado 4. Clique no botão “Serasa” 5. Selecione o tipo de consulta adequado à sua necessidade 6. Entre com o parâmetros da consulta 7. Clique no botão “Consultar” … Leia mais →

ENVIAR OPERAÇÕES PARA A SERASA Caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Selecione a operação desejada 2. Clique no botão “Serasa” 3. Selecione a opção “Enviar Operações para Serasa” 4. Faça a busca pelas operações que deseja enviar 5. Selecione as operações que deseja enviar 6. Clique no botão “Confirmar” « Voltar

CONSULTA DE NOTAS FISCAIS Caminho do menu: Operação>Relatórios>Emitir Notas Fiscais 1. Clique no botão “Consultar Notas Fiscais” 2. Entre com os dados da consulta 3. Clique no botão “Renovar” « Voltar

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Outros Par.” 2. Selecione a opção “Empresa Utiliza Senha de Autorização?” 3. Clique no botão “Confirmar” « Voltar

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Recebimento” 2. No quadrante “Encargos da Carteira (Lançamentos)“, selecione a opção “Gerar em Conta Cliente” 3. Clique no botão “Confirmar” « Voltar

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Comissão” 2. Selecione no campo “Comissão Pro-Rata” a opção “Sim” 3. Clique no botão “Confirmar”   CALCULAR OPERAÇÕES Caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Selecione a operação com status “Aberta” 2. Clique no botão “Parâmetros” 3. Clique na … Leia mais →

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Outros Par.” 2. Selecione a opção “Abate ISS do Valor Líquido?” 3. Clique no botão “Confirmar”   CADASTRO DO CLIENTE Caminho do menu: Operação>Clientes>Cadastrar (Alt + F5) 1. Clique na guia “Out. Parâm.” 2. Selecione no campo “Abate ISS do Valor Líquido?” a … Leia mais →

CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Outros Par.” 2. Selecione a opção “Abate IOF do Valor Líquido?” 3. Clique no botão “Confirmar”   CALCULAR OPERAÇÕES Caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Selecione a operação com status “Aberta” 2. Clique no botão “Parâmetros” 3. Clique … Leia mais →