MODO WORD Caminho do menu: Operação>Relatórios>Emitir Carta/Fax aos Sacados 1. No quadrante “Emitir” selecione a opção “Carta” 2. Entre com os dados da seleção dos sacados 3. Defina o tipo de impressão “WORD” 4. Marque a opção “Imprimir endereço no verso?“, se necessário 5. Marque a opção “Agrupar pelo radical do CNPJ?“, se necessário 6. … Leia mais →

EMITIR BORDERÔ DE SIMULAÇÃO Caminho do menu: Operação>Relatórios>Listar Simulação de Operação (Ctrl+ F4) 1. Escolha os parâmetros de busca das informações a serem impressas 2. Selecione as opções de impressão desejadas 3. Clique no botão “Visualizar” « Voltar

EMITIR BORDERÔ Caminho do menu: Operação>Relatórios>Emitir Borderô para Conferência (Ctrl+ F5) 1. Clique na guia “Seleção” 2. Escolha os parâmetros de busca das informações a serem impressas 3. Na guia “Opções” marque as opções desejadas 4. Clique no botão “Visualizar” « Voltar

EMITIR DARF Caminho do menu: Operação>Documentos Fiscais>Emitir DARF 1. Informe o número do CNPJ 2. Selecione o código da Receita 3. Informe o período de apuração 4. Entre com a data de vencimento da guia 5. Informe o valor de principal 6. Preencha o valor de multa, se houver 7. Preencha o valor de juro/encargos, … Leia mais →

Caminho do menu: Operação>Aquisição>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Selecione a operação desejada 2. Clique no botão “Termo” 3. Clique na guia “Documentos do Word” 4. Marque a opção “Nota Promissória” 5. Indique o caminho do arquivo da nota promissória no modo word 6. Selecione a opção “Atualizar CheckList de Operação“, se necessário 7. Clique no botão … Leia mais →

EMITIR NOTA FISCAL ELETRÔNICA – VIA WEBSERVICE Caminho do menu: Operação>Nota Fiscal Eletrônica>Controlar RPSs Emitidos e Convertidos em NF-e 1. Localize os RPSs gerados e com situação “Pendente de Envio” 2. Selecione os RPSs a serem convertidos em NF-e 3. Clique no botão “Enviar RPS p/ Prefeitura” 4. Busque pelos RPSs agora com a situação … Leia mais →

EMITIR LISTAGEM DE CLIENTES Caminho do menu: Opeação>Clientes>Listar 1. Na tela principal escolha os parâmetros de busca das informações a serem listadas 2. Clique no botão “Visualizar” para gerar a listatem em tela, ou “Gerar Planilha Excel” para gerar um arquivo no formato excel « Voltar

EMTIR LISTAGEM DE CLIENTES Caminho do menu: Operação>Clientes>Emitir Listagem Listagem de Clientes (Por Vencimentos Contratuais) 1. Entre com os dados da busca das informações do(s) cliente(s) 2. Clique no botão “Visualizar” para gerar a listatem em tela, ou “Gerar Planilha Excel” para gerar um arquivo no formato excel « Voltar

MODO WORD Caminho do menu: Operação>Relatórios>Emitir Cópia de Duplicatas por Operação 1. Entre com os dados da busca das informações da(s) operação(ões) 2. Selecione o modo de impressão “WORD” 3. Indique o caminho do arquivo da duplicata para impressão no modo word 4. Clique no botão “Visualizar”   MODO GRÁFICO Caminho do menu: Operação>Relatórios>Emitir Cópia de … Leia mais →

Caminho do menu: Operação>Aquisição>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Selecione a operação desejada 2. Clique no botão “Termo” 3. Clique na guia “Documentos do Word” 4. Marque a opção “Carta de Regresso 5. Selecione  o tipo de carta 6. Indique o caminho do arquivo da carta para impressão no modo word 7. Clique no botão … Leia mais →

ATUALIZAR RISCO DE CLIENTES Caminho do menu: Apoio>Restaurar Riscos de Clientes e Sacados 1. Marque a opção “Restaurar o Risco dos Clientes” 2. Selecione a opção “Um Cliente” ou “Todos os clientes” conforme necessidade. Sendo que se a opção escolhida for a primeira, o número do cliente deverá ser informado no campo “Cliente Número” 3. Marque a … Leia mais →

CONSULTA SERASA VIA HTTPS Caminho do menu: Operação>Interfaces>Consultar no Serasa via HTTPS (Alt + F9) 1. Entre com os dados da consulta 2. Clique no botão “Consultar”   CONSULTA SERASA ACHEI RE-CHEQUE Caminho do menu: Operação>Interfaces>Consultar no Serasa via HTTPS (Achei Re-Cheque) (Alt + F11) 1. Entre com os dados da consulta 2. Clique no … Leia mais →