BLOQUEAR OPERAÇÕES SEM CHECK-LIST Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Operação” 2. Marque a opção “Verificar Check List das Operações?” 3. Preencha a quantidade de operações no campo “Quantas Operações sem Check List são Permitidas?” 4. Clique no botão “Confirmar” « Voltar  

BLOQUEAR OPERAÇÕES COM SACADOS COM LIMITE DE CRÉDITO EXCEDIDO Caminho do menu: Operação>Sacados>Cadastrar (Alt + F6) 1. Selecione o sacado desejado através do CPF/CNPJ ou utilizando as setas de navegação 2. Clique na guia “Limite de Crédito” 3. Selecione a opção “Não Aceitar Exceder” na coluna “Quando Exceder” 4. Clique no botão “Confirmar” « Voltar  

BLOQUEAR OPERAÇÕES COM CLIENTES COM LIMITE DE CRÉDITO EXCEDIDO Caminho do menu: Operação>Clientes>Cadastrar (Alt + F5) 1. Selecione o cliente desejado através do código ou utilizando as setas de navegação 2. Clique na guia “Limite de Crédito” 3. Selecione a opção “Não Aceitar Exceder” no campo “Quando Exceder” 4. Clique no botão “Confirmar” « Voltar

TIPOS DE DOSSIÊS No cadastro de dossiês é possível selecionar como tipo as seguintes opções: INDIFERENTE – Indica um tipo que não expressa uma classificação específica da pessoa/empresa POSITIVO – Indica um tipo de informação positiva a respeito da pessoa/empresa NEGATIVO – Indica um tipo de informação negativa a respeito da pessoa/empresa. Permite que o sistema … Leia mais →

CADASTRAR DOSSIÊS – CLIENTES Caminho do menu: Operação>Clientes>Cadastrar (Alt + F5) 1. Selecione o cliente desejado através do código ou utilizando as setas de navegação 2. Pressione a tecla “F6” 3. Informe o sequencial do dossiê ou digite zero e tecle “Enter” para que o sistema preencha o campo com o próximo sequencial disponível 4. Preencha a data … Leia mais →

ADICIONAR DIAS AO PRAZO DO DOCUMENTO – CADASTRO DA FACTORING Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Prazos” 2. Informe a quantidade de dias adicionais no campo “Dias a Somar no Prazo do Documento” 3. Clique no botão “Confirmar”   ADICIONAR DIAS AO PRAZO DO DOCUMENTO – CADASTRO DE CLIENTE Caminho … Leia mais →

CADASTRAR ACRÉSCIMOS NA OPERAÇÃO Caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Selecione a operação cujo status seja “Aberta” 2. Clique no botão localizado do lado esquerdo da tela 3. Informe o código do acréscimo no campo “Código” 4. Preencha o valor ou percentual conforme definido no cadastro de despesas/acréscimos 5. Clique no … Leia mais →

CANCELAR/EXCLUIR DESPESA/ACRÉSCIMO DA OPERAÇÃO Caminho do menu: Operação>Fomento Convencional>Calcular Operações (Alt + F2) 1. Selecione a operação cujo status seja “Aberta” 2. Clique no botão localizado do lado esquerdo da tela 3. Selecione a despesa/acréscimo clicando sobre a respectiva linha em que se encontra 4. Clique no botão “Excluir Lançamento” « Voltar

IMPRIMIR PARECERES DA OPERAÇÃO NO BORDERÔ Caminho do menu: Operação>Relatórios>Emitir Borderô para Conferência (Ctrl + F5) 1. Clique na guia “Opções” 2. Marque a opção “Imprime Pareceres?” localizada no quadrante “Outras Opções“, do lado esquerdo da tela 3. Clique no botão “Visualizar” « Voltar

IMPRIMIR PARECERES DA OPERAÇÃO NO TERMO ADITIVO – MODO GRÁFICO Caminho do menu: Operação>Relatórios>Emitir Termo Aditivo (Ctrl + F6) 1. Clique na guia “Termo Aditivo” 2. Marque a opção “Imprimir Pareceres” localizada do lado esquerdo da tela 3. Clique no botão “Visualizar” « Voltar