CRIAR PERFIS DE USUÁRIOS Caminho do menu: Controle de Usuários>Perfil do Usuário 1. Clique no botão “Incluir” 2. Preencha o campo “Descrição” 3. Clique no botão “Salvar” « Voltar

DEFINIR PERMISSÕES DO GRUPO DO USUÁRIO Caminho do menu: Controle de Usuários>Grupo do Usuário 1. Entre com a descrição do grupo e clique no botão “Procurar” 2. Clique no link “Permissões” 3. Para cada função marque as permissões que os usuários do respectivo grupo terão acesso, sendo que a coluna “I” refere-se a “Inclusão“, “A” … Leia mais →

CRIAR GRUPOS DE USUÁRIOS Caminho do menu: Controle de Usuários>Grupo do Usuário 1. Clique no botão “Incluir” 2.Preencha o campo “Descrição” 3. Clique no botão “Salvar” « Voltar

CADASTRAR USUÁRIO Caminho do menu: Controle de Usuários>Usuário 1. Clique no botão “Incluir” 2. Preencha os dados conforme campos disponíveis na tela 3. Selecione o grupo de usuários 4. Clique no botão “Salvar” « Voltar

CADASTRAR FAIXAS DE ATRASO Caminho do menu: Cadastro>Empresa 1. Na sessão “Faixas de Atraso” preencha os campos “Atraso Inicial” e “Atraso Final” 2. Clique no link “Salvar” « Voltar

BLOQUEAR ACESSO  AO SISTEMA FORA DA ASSESSORIA Caminho do menu: Cadastro>Empresa 1. Informe na sessão “Números de IP” os endereços de ip que terão acesso ao sistema 2. Clique no botão “Salvar” 3. No cadastro de usuários marque a opção “Não Permite Acesso Externo” 4. Clique no botão “Salvar” « Voltar

INCLUIR/ALTERAR A LOGOMARCA DA ASSESSORIA Caminho do menu: Cadastro>Empresa 1. Clique no botão “Procurar” 2. Selecione a figura desejada no diretório em que ela se encontra 3. Clique no botão “Salvar” « Voltar

REALIZAR CONFIGURAÇÃO DE CEDENTE Caminho do menu: Cadastro>Cedente de Boleto 1. Clique no botão “Incluir” 2. Preencha os dados conforme campos disponíveis na tela e informações obtidas junto ao banco 3. Preencha os campos “Instruções de pagamento à vista” e “Instruções de pagamento à prazo“, se necessário 4. Clique no botão “Salvar” « Voltar

CADASTRAR MODELO DE DOCUMENTOS Caminho do menu: Cadastro>Modelo de Documento 1. Clique no botão “Incluir” 2. Preencha o nome e selecione o tipo de documento a ser criado 3. No espaço reservado construa o documento da forma que desejar utilizando os campos de mesclagem¹ disponibilizados para cada tipo de modelo de documento 4. Clique no … Leia mais →

PERMITIR REGISTRO DE CONTATOS PARA DEVEDORES DE OUTRO COBRADOR Caminho do menu: Cadastro>Cobrador 1. Entre com os parâmetros para localizar o cobrador e clique no botão “Procurar” 2. Clique no link “Alterar” 3. Marque a caixinha “Permite atender retorno“ 3. Clique no botão “Alterar”  

No cadastro de cobrador são disponibilizadas várias funções que irão definir o papel do cobrador, são elas: Gerente Supervisor Cobrador Atendente Retornista Externo Outros « Voltar

VINCULAR COBRADOR A UM USUÁRIO Caminho do menu: Cadastro>Cobrador 1. Entre com os parâmetros para localizar o cobrador e clique no botão “Procurar” 2. Clique no link “Alterar” 3. No campo “Usuário“, selecione o usuário ao qual o cobrador ficará vinculado 3. Clique no botão “Alterar” « Voltar