CADASTRAR CONTADOR Caminho do menu: Apoio>Cadastrar>Factoring (Alt + F3) 1. Clique na guia “Outros Par.” 2. Preencha o campo “Contador” com o número do CPF do mesmo 3. Clique no botão “Confirmar” Nota: Caso o CNPJ/CPF do contador não exista cadastrado no programa, ao informar a numeração do mesmo, será aberta a tela do cadastro … Leia mais →

EMITIR LISTAGEM DE CONTAS A RECEBER Caminho do menu: Contas a Receber>Listar 1. Na opção do menu, escolha a opção mais adequada para a listagem 2. Entre com os parâmetros para seleção dos dados de acordo com a listagem escolhida 3. Clique no botão “Visualizar” « Voltar  

RECEBER CONTA Caminho do menu: Contas Receber>Registrar Recebimento 1. Localize a conta a receber através das opções de busca disponíveis na tela 2. Selecione a conta clicando sobre a respectiva linha em que se encontra 3. Clique no botão “Receber” 4. Informe a data do recebimento 5. Selecione a opção para correção ou desconto conforme necessidade 6. … Leia mais →

CANCELAR RECEBIMENTO DE CONTA Caminho do menu:  Contas a Receber>Cancelar Recebimento 1. Localize a conta recebida através das opções de busca disponíveis na tela 2. Selecione a conta clicando sobre a respectiva linha em que se encontra 3. Clique no botão “Cancelar” « Voltar

REGISTRAR CONTAS A RECEBER Caminho do menu: Contas a Receber>Registrar Contas a Receber 1. Informe o número do documento 2. Informe o CPF/CNPJ do cliente 3. Preencha os campos “Categoria“, “Subcategoria” e “Carteira” 4. Preencha o número da fatura 5. Informe o valor do documento 6. Preencha as datas de emissão e de vencimento da … Leia mais →

CADASTRAR SUBCATEGORIA DE CONTAS A RECEBER Caminho do menu: Contas a Receber>Cadastrar>Categorias e Subcategorias 1. Informe o código da categoria principal a qual pertencerá a subcategoria 2. Preencha a descrição da subcategoria 2. Clique no botão “Confirmar” « Voltar

CADASTRAR CATEGORIA DE CONTAS A RECEBER Caminho do menu: Contas a Receber>Cadastrar>Categorias e Subcategorias 1. Informe o código da categoria que deseja cadastrar 2. Preencha o nome da categoria 3. Clique no botão “Confirmar” « Voltar  

Podem ser cadastradas no módulo contas a pagar as contas e despesas diversas da empresa, tais como material de escritório, contas de energia elétrica, telefone, etc. « Voltar

EXCLUIR CONTA A PAGAR Caminho do menu: Contas a Pagar>Registrar Contas a Pagar 1. Localize a conta a pagar através do código ou utilizando as setas de navegação 2. Clique no botão “Excluir” 3. Responda “Sim” para a pergunta “Deseja realmente excluir a Conta a Pagar?” « Voltar

EMITIR LISTAGEM DE CONTAS A PAGAR Caminho do menu: Contas a Pagar>Listar 1. Na opção do menu, escolha a opção mais adequada para a listagem 2. Entre com os parâmetros para seleção dos dados de acordo com a listagem escolhida 3. Clique no botão “Visualizar” « Voltar

CANCELAR PAGAMENTO DE CONTA Caminho do menu: Contas a Pagar>Cancelar Pagamento 1. Localize a conta paga através das opções de busca disponíveis na tela 2. Selecione a conta clicando sobre a respectiva linha em que se encontra 3. Clique no botão “Cancelar” « Voltar

CADASTRAR CONTA A PAGAR Caminho do menu: Contas a Pagar>Registrar Contas a Pagar 1. Informe o código da conta ou digite zero e tecle “Enter” para que o sistema preencha o campo com o próximo sequencial disponível 2. Preencha a descrição da conta 3. Informe os códigos da categoria, subcategoria, fornecedor e carteira 4. Preencha … Leia mais →